1. Экономическая война
  2. Веганизация
Перевод ИА Красная Весна /
Мировые продажи пищевых альтернатив на растительной основе к 2030 году могут достичь $162 млрд, или 7,7% от ожидаемого мирового рынка протеина

Растительные заменители мяса и молока скоро не будут причудой — Bloomberg

Поль Гоген. Свиное стадо, Бретань (фрагмент). 1888
Поль Гоген. Свиное стадо, Бретань (фрагмент). 1888
Поль Гоген. Свиное стадо, Бретань (фрагмент). 1888

Распространение так называемого альтернативного белка, который в скором будущем может постепенно вытеснить продукты животноводства, становится всё шире. Внушительный ассортимент суррогатных заменителей молока и мяса занял весомую долю рынка и оценивается в десятки миллиардов долларов.

В аналитическом докладе «Растительные продукты готовы к взрывному росту», подготовленном агентством Bloomberg, рассказывается, какие перспективы ждут отрасль и каковы основные сценарии ее развития. Авторы анализа — старший аналитик в сфере питания и пищевой торговли Дженнифер Барташус и ее помощник Гопал Шринивасан.

Данный доклад в значительной степени является агитационным материалом и содержит спорные утверждения. Тем не менее прогноз развития рынка растительных имитаций продуктов животноводства заслуживает внимания для понимания той действительности, в которой мы можем оказаться в скором будущем. Ниже ИА Красная Весна предлагает перевод доклада.

Растительные продукты готовы к взрывному росту

Основные положения

Если продажи и проникновение на рынок альтернативных мясных и молочных продуктов продолжат расти, в следующее десятилетие мировой рынок альтернатив на растительной основе может вырасти до $162 млрд, с $29,4 млрд в 2020 году, согласно нашему сценарному анализу. Лидеры, включая Beyond Meat, Impossible Foods, Eat Just и Oatly, подталкивают развитие, поскольку новые и традиционные компании продвигают инновации и получают признание клиентов.

Рост производства альтернатив мясных и молочных продуктов по сравнению с традиционными продуктами питания

Мировые розничные продажи пищевых альтернатив на растительной основе к 2030 году могут достичь $162 млрд, или 7,7% от ожидаемого мирового рынка протеина в размере 2,1 триллиона долларов. Мы ожидаем, что рост продаж альтернативных мясных и молочных продуктов на растительной основе будет опережать рост продаж традиционных продуктов благодаря инновациям, увеличению производственных мощностей, снижению розничных цен, более широкому распространению и признанию потребителей.

Принятие альтернатив мясным и молочным продуктам растет

Наш сценарный анализ показывает, что объем продаж растительных аналогов мяса и рыбы могут составить 5% от общего рынка. Продажи растительных молочных продуктов в основном состоят из заменителей молока, которое является достаточно зрелым продуктом. До 10% всего рынка молочных продуктов занято растительными альтернативами. Другие альтернативные молочные продукты, включая йогурт, мороженое, сыр и масло, пока слабо распространены, но будут способствовать общему росту.

Приправы и заправки на растительной основе, а также заменители яиц и другие продукты всё еще находятся в стадии становления. Эти статьи могут вырасти до $25,7 млрд с $2,3 млрд к 2030 году.

Изображение: Bloomberg Intelligence, OECD FAO Agricultural Outlook 2021-2030, GFI 2020 State of the Industry Report
Общий объем мирового розничного рынка растительной продукции
Общий объем мирового розничного рынка растительной продукции
продукциирастительнойрынкарозничногомировогообъемОбщий

Множество катализаторов роста производства продуктов питания на основе растений

Под влиянием демографических и отраслевых факторов, альтернативы на растительной основе должны ускорить свое распространение и выделиться как долгосрочный тренд, перестав быть модной причудой. Это требует расширение точек розничной продажи, растущий интерес потребителей к более здоровому образу жизни, более стабильные поставки по мере того, как компании улучшают возможности прогнозирования и производства, большую доступность сырья, достижение паритета цен с обычными продуктами и постоянные эксперименты в ресторанах.

Компании Beyond Meat, Impossible Foods и Oatly способствуют повышению осведомленности благодаря партнерским отношениям с ресторанами и розничной торговлей. Более крупные пищевые компании, такие как Tyson (бренды Raised & Rooted и Jimmy Dean), Kellogg (Morningstar) и Nestle (Garden Gourmet, Sweet Earth и Wunda), используют свои масштабы для стимулирования распространения и работают с розничными торговцами над продвижением и маркетингом.

Изображение: Bloomberg Intelligence.
Катализаторы роста
Катализаторы роста
ростаКатализаторы

Азия может стать лидером в мире с объемом продаж $64,8 миллиарда

Азиатско-Тихоокеанский регион может занять самую большую долю на мировом рынке растительной продукции, при этом наш сценарный анализ показывает, что к 2030 году рынок может достичь $64,8 млрд по сравнению с $13,5 млрд в 2020 году. Ожидается, что к 2030 году в регионе будет проживать более 5 млрд человек, что повлечет нехватку ресурсов. Мы считаем, что это приведет к высокому спросу на растительный белок. И на Северную Америку, и на Европу может приходиться около $40 млрд в тот же период, на Ближний Восток и Африку — $8,2 млрд, а на Латинскую Америку — $8,8 млрд.

Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Америка и Европа могут обеспечить схожий уровень продаж альтернативного мяса (около 29%), Азия может быть источником большей части альтернативных молочных продуктов (59%), а на Северную Америку и Европу может приходиться около 35% продаж прочих видов растительной продукции.

Изображение: Bloomberg Intelligence.
Азия может продолжить лидировать по продажам
Азия может продолжить лидировать по продажам
продажамполидироватьпродолжитьможетАзия

Спрос на белок будет расти вместе с населением

Обеспокоенность по поводу устойчивости питания растущего населения планеты вызывает интерес к продуктам на растительной основе, которые могут служить заменой обычных белков. Ожидается, что в 2030 году население мира составит 8,5 млрд человек, по данным Организации Объединенных Наций, по сравнению с 7,8 млрд в 2020 году.

Согласно нашему сценарному анализу, спрос на животный и молочный белок к 2030 году достигнет $2,1 триллиона. Из этой суммы на животный белок может приходиться $1,5 триллиона, поскольку растущее население среднего класса в развивающихся странах стремится есть больше мяса по мере роста доходов. Молочная промышленность также готова к расширению, достигнув к 2030 году $623 млрд.

Изображение: Bloomberg Intelligence, OECD FAO Agricultural Outlook 2021-2030.
Размер мирового розничного рынка белка
Размер мирового розничного рынка белка
белкарынкарозничногомировогоРазмер

Рестораны и общественное питание играют важную роль

Рестораны и другие предприятия общественного питания будут играть решающую роль в продвижении, долгосрочных испытаниях и потреблении продуктов растительного происхождения. Крупные сети ресторанов, в том числе Starbucks (которая продает молочные напитки Oatly), Burger King (продавец Impossible Whopper), Del Taco и Taco Bell (обе продают продукты Beyond Meat) и другие сыграли решающую роль в рекламе пунктов меню, стимулирование интереса клиентов и пробные заказы. Рестораны — это удобное место, где можно попробовать мясные или молочные продукты на растительной основе, и они могут повлиять на покупки для домашнего потребления.

Пандемия замедлила распространение продуктов на растительной основе, поскольку рестораны сократили количество пунктов меню и отложили выпуск новых продуктов. Чаще всего использовались гамбургеры и заменители колбасы. Мы ожидаем, что искусственная курица станет основным направлением в ближайшие 12 месяцев.

Изображение: Good Food Institute 2019 Restaurant Scorecard
Топ ресторанных сетей с продуктами на растительной основе
Топ ресторанных сетей с продуктами на растительной основе
основерастительнойнапродуктамиссетейресторанныхТоп

Методология сценария роста

В нашем сценарном анализе размера глобального рынка протеина до 2030 года используются прогнозы потребления Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) для рынков белка и молочных продуктов, включая говядину, телятину, свинину, мясо птицы, баранину, рыбу, рыбную муку и жир, свежие молочные продукты, масло, сыр, цельное и сухое молоко, молочную сыворотку и казеин, а также данные Euromonitor и другие отраслевые данные. Сценарии распространения на рынке растительных продуктов в целом зависят от потенциального размера розничного рынка. Распространение мяса на растительной основе повторяет кривую внедрения альтернативных видов молока.

Локомотивом рынка альтернативной молочной продукции в основном является молоко на растительной основе, которое является более зрелым продуктом. Новые категории с более высокими темпами роста, такие как йогурт, сыр и масло, будут способствовать общему распространению, но более умеренными темпами.

Используемые источники данных:

  • Данные прогноза потребления мяса OECD, включая говядину, телятину, свинину, птицу, баранину, рыбу, рыбную муку и рыбий жир;
  • Прогнозные данные OECD по потреблению молочных продуктов, включая свежие молочные продукты, масло, сыр, обезжиренное и цельное сухое молоко, сухую сыворотку и казеин;
  • Данные Euromonitor о размерах мирового рынка альтернативных молочных и мясных продуктов и данные компаний;
  • Отчет о состоянии отрасли в 2020 г.

Impossible или Beyond? Продажи искусственного мяса могут составить $74 миллиарда

Примечание редакции: В данном подзаголовке используется игра слов, которые являются частями названий двух компаний. В буквальном смысле слова приблизительно значат «Невозможно или Запредельно?» Но имеются в виду конкуренты Impossible Foods и Beyond Meat, чьи названия можно перевести как «Невозможная еда» и «Постмясо».

Если рост розничных продаж альтернативных мясных продуктов и их распространение будут повторять тенденции растительного молока, рынок может вырасти до $74 миллиардов в следующем десятилетии с $4,2 миллиарда в 2020 году, исходя из нашего сценария роста. Увеличивающаяся коммерческая доступность продуктов заменителей мяса от Beyond Meat, Impossible Foods, Kellogg, Tyson и других ускоряют рост.

Повышение доступности стимулирует продажи альтернативного мяса

Согласно нашему сценарному анализу, к 2025 году мировой рынок альтернативного мяса на растительной основе может вырасти до $28 млрд. К 2030 году это может дать возможность достичь отметки в $74 млрд, если рост продаж и уровень проникновения будут воспроизводить рост продаж растительного молока и заместить 5% от общего рынка мяса и рыбы. На мясо растительного происхождения в 2020 году пришлось всего 0,3% от общего объема продаж мяса, но рост ускоряется по мере того, как продукты становятся более доступными, растет осведомленность потребителей, цены снижаются, а предполагаемые атрибуты здоровья и устойчивости становятся всё более популярными.

Если эти факторы будут сильнее, чем ожидалось, розничные продажи мяса растительного происхождения в 2030 году могут достичь $118 млрд. Более медленное потребление, ограниченное нормативными проблемами и ограниченностью предложения, может привести к увеличению объема рынка до $37 миллиардов.

Изображение: Bloomberg Intelligence, OECD FAO Agricultural Outlook 2021-2030, GFI 2020 State of the Industry Report
Сценарий розничного рынка растительного мяса, млрд долл. США
Сценарий розничного рынка растительного мяса, млрд долл. США
СШАдолл.млрдмяса,растительногорынкарозничногоСценарий

Конкуренция усиливается, но способствует общему росту

Инновации на рынке альтернативного мяса внедряются очень динамично благодаря растущему успеху таких компаний, как Beyond Meat и Impossible Foods. На рынок быстро вошли более традиционные пищевые компании, в том числе Tyson, Kellogg, Conagra (производитель бренда Gardein), Kraft Heinz (веганские сыры Good Planet), Hormel (Happy Little Plants), Nestle, Maple Leaf (Lightlife) и Monde Nissin (Quorn). Также появляются версии этих продуктов под отдельными торговыми марками, такими как например Kroger Simple Truth. Эти компании могут использовать свои производственные и дистрибьюторские масштабы для увеличения продаж.

Хотя это усиливает конкуренцию, внедрение большего количества продуктов будет стимулировать интерес и заинтересованность потребителей и поможет приблизить цены к паритету с мясными продуктами — ключевому катализатору устойчивого роста.

Изображение: Euromonitor Passport
Топ-5 компаний по доле на рынке альтернативного мяса
Топ-5 компаний по доле на рынке альтернативного мяса
мясаальтернативногорынкенадолепокомпанийТоп-5

Размещение в магазинах премиум-класса, цена стимулирует продажи

Рынок альтернативного мяса на растительной основе может значительно расшириться, если рост продаж и уровень распространения будут повторять рост продаж молока на растительной основе. На альтернативное мясо приходится менее 1% от общего объема продаж мясной категории. При этом молоко на растительной основе выросло почти до 15% от общего объема продаж молока, а благодаря его размещению вместе с молочными продуктами оно становится более доступным для покупателей. Улучшенный вкус, более широкая доступность и объединение растительных альтернатив вместе с мясными в охлаждаемых секциях бакалейных лавок должны способствовать аналогичному всплеску потребительского спроса и росту продаж.

Уменьшение разрыва в цене по сравнению с обычными мясными продуктами станет еще одним важным катализатором для стимулирования регулярного потребления искусственного мяса и является одним из основных направлений деятельности Beyond Meat и Impossible Foods.

Изображение: Food Insight, Statista.
Почему потребители предпочитают растительный белок животному
Почему потребители предпочитают растительный белок животному
животномубелокрастительныйпредпочитаютпотребителиПочему

Масштаб раскрывает потенциал альтернативы

Предложение сырья и готовой продукции растет, поддерживая продажи альтернативного мяса на растительной основе. Масштаб является ключевым фактором, потому что более высокие объемы производства позволят снизить затраты, что, в свою очередь, поможет сократить разрыв в цене с обычными белками и будет способствовать долгосрочному внедрению. Основные игроки на мировом рынке растительных белков, в том числе Archer Daniels Midland, Cargill, Roquette, Ingredion, Glanbia и Kerry Group, в последние годы расширили свои возможности по производству растительных белков.

И Beyond Meat, и Impossible Foods продолжают инвестировать в обеспечение достаточных производственных мощностей как внутри компании, так и за счет переупаковщиков, а также в инновационные продукты. Kellogg и Conagra также создали дополнительные производственные мощности для поддержки своих брендов альтернативного мяса.

«Конкретные инвестиции и мероприятия включают в себя: создание более локализованного производства с более близким расположением к нашим приоритетным рынкам; лучше интегрированные сквозные производственные процессы на большей части нашей производственной сети; повышение эффективности закупок и поглощения с фиксированными затратами за счет масштаба; дальнейшую диверсификацию нашей основной цепочки поставок белковых ингредиентов; постоянное повышение пропускной способности нашей производственной сети; некоторые инновации и изменения в продуктах и процессах; и оптимизацию упаковки», — Итан Браун, генеральный директор Beyond Meat. Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2021, 06.05.21

Флекситарианец — хорошее ругательное слово

Рост производства альтернативных мясных продуктов на растительной основе будет в значительной степени обусловлен покупателями, стремящимися время от времени менять мясные белки на что-то более полезное для здоровья. По данным Good Food Institute, флекситарианцы, люди, которые придерживаются преимущественно вегетарианской диеты, но иногда едят мясо или рыбу, составляют до трети населения США и являются ключевой демографической группой для альтернативных мясных продуктов на растительной основе. Домохозяйства, которые отдают предпочтение мясным альтернативам, как правило, имеют детей, склонны к высшему образованию и имеют доход более $50 тыс.

Около 5% мирового населения считают себя веганами. Альтернативные продукты, такие как гамбургеры, колбаса и наггетсы, больше подходят для потребителей мяса.

Изображение: Cadent Consulting Group
Альтернативы, которые опробовали потребители в 2020 году
Альтернативы, которые опробовали потребители в 2020 году
году2020впотребителиопробоваликоторыеАльтернативы,

Продажи зрелых молочных продуктов на растительной основе могут составить $62 миллиарда

Согласно нашему анализу, рынок альтернативных молочных продуктов является более зрелым, но у него есть возможности для роста: его глобальный потенциал достигнет $62 миллиардов по сравнению с $23 миллиардами в 2020 году. Области роста включают овсяное молоко, мороженое, сыр и альтернативы сливочному маслу. Danone, Hebei Yangyuan и Blue Diamond доминируют на мировом рынке, куда стремятся прорваться более молодые бренды, такие как Oatly.

Здоровье и устойчивое развитие стимулируют продажи альтернативных молочных продуктов

Согласно нашему сценарному анализу, мировой рынок молочных продуктов растительного происхождения может вырасти до $62 миллиардов к 2030 году и достичь 10% проникновения от всего молочного рынка по сравнению с 4,5% в 2020 году. Росту способствуют новые рецептуры и продукты, в том числе альтернативные мороженое, сыр, сметана и масляные продукты, а также растущее внимание потребителей к здоровью и экологичности. Почти 75% населения мира страдает непереносимостью лактозы, что является устойчивым стимулом для альтернативного молока и других молочных продуктов.

Если эти факторы будут влиять сильнее, чем ожидалось, розничные продажи растительной молочной продукции могут достичь $81 миллиарда в 2030 году. Более медленный рост, ограниченный меньшим внедрением или ограниченной привлекательностью новых продуктов, может привести к увеличению объема рынка до $50 миллиардов.

Изображение: Bloomberg Intelligence, OECD FAO Agricultural Outlook 2021-2030, GFI State of the Industry Report 2020
Сценарий размера рынка растительных молочных продуктов, млрд долл. США
Сценарий размера рынка растительных молочных продуктов, млрд долл. США
СШАдолл.млрдпродуктов,молочныхрастительныхрынкаразмераСценарий

Новые участники стремятся захватить долю рынка

Альтернативное молоко на сегодняшний день является крупнейшим компонентом рынка молочных продуктов растительного происхождения, на долю которого приходится около 75% продаж. Это гораздо более зрелая категория после того, как в 1999 году соевое молоко Danone Silk было включено в категорию охлажденного молока. Крупнейшие игроки в категории альтернативного молока включают Danone, Hebei Yangyuan, Blue Diamond, Coconut Palm Group и Vitasoy. Эти компании имеют широкие дистрибьюторские сети, которые делают продукты легко доступными для потребителей. Новые рецептуры, такие как овсяное молоко, которое претендует на большую экологичность и нейтральный вкус, стимулируют рост таких компаний, как Oatly.

Инновации в других категориях молочных продуктов, включая мороженое, сыр и масло, также помогают продажам, предлагая покупателям ощутимые преимущества для здоровья.

Изображение: Euromonitor Passport
Топ-5 компаний по доле рынка молочных альтернатив
Топ-5 компаний по доле рынка молочных альтернатив
альтернативмолочныхрынкадолепокомпанийТоп-5

Требования к устойчивости сильно различаются

Устойчивое развитие является движущей силой роста растительного молока и оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем производство коровьего молока, с точки зрения использования земли и воды и выбросов парниковых газов. Однако профиль устойчивости растительного молока сильно различается, особенно в отношении использования воды. Для производства одного литра коровьего молока требуется 628 литров воды. Для сравнения, согласно исследованию, опубликованному в Science в 2018 году, в миндальном молоке используется 371 литр, а в рисовом — 270 литров по сравнению с овсяным (48 литров) и соевым (28 литров).

Изображение: Poore, J. & T. Nemecek. Science volume 360 p. 987-992
Влияние каждого литра молока на окружающую среду по типам
Влияние каждого литра молока на окружающую среду по типам
типампосредуокружающуюнамолокалитракаждогоВлияние

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) указала, что на домашний скот приходится около 14,5% всех антропогенных выбросов парниковых газов, при этом крупный рогатый скот производит 65% выбросов домашнего скота, а мясной и молочный скот генерирует примерно равные количества.

Непереносимость лактозы, потребность в здоровье

До 75% населения мира страдает от непереносимости лактозы, что многим затрудняет правильное переваривание коровьего молока. Это помогло стимулировать внедрение как безлактозных, так и растительных альтернатив молоку. Нарушение усвоения лактозы происходит, когда организм перестает вырабатывать достаточное количество лактазы для переваривания молока в детстве. Непереносимость лактозы затрагивает азиатское, чернокожее и коренное население в большей степени, чем выходцев из Латинской Америки и европеоидов, что отражается в значительно более высоких глобальных продажах альтернативных продуктов из Азии, чем из Северной Америки.

Молочные продукты на растительной основе часто воспринимаются как более здоровый вариант, чем обычные продукты, что также стимулирует интерес и спрос потребителей.

Изображение: Food Intolerance Network
Глобальная распространенность непереносимости лактозы
Глобальная распространенность непереносимости лактозы
лактозынепереносимостираспространенностьГлобальная