Российским химикам не хватает базовых нефтехимических полупродуктов

8 сентября компания «Сибур» сообщила о начале выпуска пропиленгликоля марки А на мощностях «Нижнекамскнефтехима». Пропиленгликоль такой чистоты в России ранее не производился.

Теперь наша пищевая, фармацевтическая и косметическая промышленности смогут применять в своих продуктах отечественный пропиленгликоль. Казалось бы, на этом месте можно поставить точку и порадоваться успехам отечественной химической промышленности, создавшей вещество, спрос на которое раньше удовлетворялся за счет импорта.

Однако внимательное изучение обстоятельств, связанных с этой новостью, позволило увидеть еще и проблемы, которые она несет российским производителям химической продукции, ведь сырьем для производства пропиленгликоля в Нижнекамске будет окись пропилена, а этот нефтехимический полупродукт уже сейчас в большом дефиците на отечественном рынке.

Пропиленгликоль обладает такими свойствами, как низкая температура замерзания, отличная смешиваемость с водой, хорошие растворяющие свойства; также пропиленгликоль безвреден для организма человека.

Технический пропиленгликоль применяется для изготовления антифризов, охлаждающих жидкостей, теплоносителей, противообледенительных составов, пластификаторов и смол. Пищевой пропиленгликоль, отличающийся от технического более высокой степенью очистки, применяется при производстве косметики, фармацевтической и пищевой продукции, например, как растворитель или влагоудерживающий агент.

Пропиленгликоля в России производится крайне мало; при годовом потреблении этого вещества в количестве 40 тыс. тонн, единственный значимый отечественный производитель этого продукта — кемеровский «Химпром» — производит около 1 тыс. тонн в год, и, соответственно, на нашем рынке господствуют иностранные компании. При этом пищевой пропиленгликоль в заметных количествах у нас не производился и полностью завозился из-за рубежа.

Новое производство пропиленгликоля на нижнекамской площадке «Сибура» должно занять не менее 20% российского рынка этого спирта; плюс в России появится свой пропиленгликоль пищевого класса, который найдет применение в фармацевтике, косметике и пищевой индустрии.

Однако рассмотрение пропиленгликоля не как вещества самого по себе, а как звена многочисленных производственных цепочек показывает, что его производство в Нижнекамске приведет к обострению дефицита окиси пропилена — базового нефтехимического сырья для российской химической промышленности.

Пропиленгликоль марки А получают гидратацией окиси пропилена, а значит «Сибур» будет производить его из окиси пропилена, выпускаемой им же и там же — на «Нижнекамскнефтехиме». Окись пропилена в России производят только две производственные площадки — вышеупомянутый «Нижнекамскнефтехим» и кемеровский «Химпром».

Суммарный объем производства — около 80 тыс. тонн в год (из них более 70 тыс. тонн выпускается в Нижнекамске). При этом дефицит окиси пропилена на российском рынке в 2022 году оценивался специалистами в размере 100 тыс. тонн в год, то есть текущие объемы производства окиси пропилена покрывают потребности нашей промышленности менее чем наполовину.

Итак, мы видим, что львиную долю рынка окиси пропилена в России контролирует тот же «Сибур»; соответственно, после запуска нового производства покупатели этого дефицитного сырья попадают в еще большую зависимость от этой нефтехимической компании, которая получает дополнительный канал использования своей окиси пропилена.

При этом окись пропилена является сырьем для очень широкой линейки веществ, таких как простые полиэфиры, поверхностно-активные вещества (ПАВы), полиолы и прочие химические соединения, применяемые в самых разных областях нашей жизни от косметики, фармацевтики, пищевой индустрии и до строительства и добычи полезных ископаемых.

Основной сферой применения окиси пропилена в России является производство простых полиэфиров, основным производителем которых является та же нижнекамская площадка «Сибура»; помимо «Сибура» заметными потребителями окиси пропилена в России являются «Норкем», «Синтез-Ока», «Макромер».

Производство этих веществ требует более сложного производственного процесса, чем синтез пропиленгликоля, и, соответственно, они стоят существенно дороже. При этом никто не возит окись пропилена из-за границы. Недостающая окись пропилена попадает на наш рынок в форме своих деривативов, а именно, в форме описанных выше многочисленных соединений, которые стоят дороже пропиленгликоля.

Получается, уже сейчас, из-за дефицита российской окиси пропилена мы завозим продукты с высокой добавленной стоимостью, которые могли бы производить самостоятельно, если окись пропилена производилась бы в России в достаточном количестве.

При этом заявленные «Сибуром» 8 тыс. тонн (20% от рынка, емкостью 40 тыс. тонн) пропиленгликоля создадут дополнительный дефицит минимум в 6 тыс. тонн окиси пропилена (6 тыс. тонн получается, если рассчитывать 100% конверсию окиси пропилена в пропиленгликоль во время реакции с водой; а этого не происходит ни в одном химическом процессе — выход химических реакций всегда меньше 100%).

Эти объемы будут ввезены к нам в виде различных химических соединений с добавленной стоимостью более высокой, чем та, которую «Сибур» получит на пропиленгликоле. Получается, запуская производство пропиленгликоля в России, мы одновременно сокращаем производство у нас более дорогих и сложных продуктов; а значит, если считать в деньгах, наша страна оказывается в минусе.

Можно ли получать пропиленгликоль другими способами, не увеличивая дефицит окиси пропилена в России? Теоретически — да. В начале 2010-х годов было запущено производство пропиленгликоля из глицерина в США компанией Archer Daniels Midlands (2011 год) и Бельгии компанией BASF (2012 год). Технический глицерин же, в свою очередь, образуется в больших объемах при производстве биодизеля из триглицеридов жирных кислот.

Российский рынок глицерина начал активно наполняться отечественным продуктом после 2018 года, когда было построено крупное производство глицерина компанией ООО «ГЛИЦЕРИН СОЛЮШЕН», которая закрыла на тот момент 40% потребностей отечественных потребителей, а до этого выпускаемый глицерин в основном использовался его производителями для собственных нужд; остальное импортировалось. Сейчас мощности «ГЛИЦЕРИН СОЛЮШЕН» способны покрыть потребности рынка на 150%. Таким образом, глицерин, из которого можно делать пропиленгликоль и импортный, и локальный на рынке есть.

До начала СВО у нас были возможности покупать готовые технологии в том числе и из недружественных стран. В 2021 году был подписан договор между компаниями «Метадинеа» и Air Liquide, предусматривавший строительство в городе Орехово-Зуево Московской области комплекса по синтезу пропиленгликоля из глицерина. Предполагалось применение технологии, разработанной и запатентованной химической компанией BASF SE. После 24 февраля 2022 года реализация проекта в запланированном виде стала невозможной.

В России есть собственные наработки по получению пропиленгликоля из глицерина. Например, в 2017 году Николаев С. А. с соавторами опубликовали статью в журнале «Нефтехимия», в которой описывали синтез пропиленгликоля из глицерина в присутствии медно–алюминиевых катализаторов. Однако дальше лабораторных реакций эти работы пока не продвинулись.

Итак, мы видим, что в текущей ситуации новое производство пропиленгликоля «Сибура», с одной стороны, замещает часть импортного пропиленгликоля на нашем рынке, а с другой — увеличивает дефицит отечественной окиси пропилена, что выльется в сокращении производства сложных и более дорогих химических соединений на наших предприятиях.

Чтобы такого не происходило, на нашу промышленность надо смотреть комплексно и учитывать интересы всех игроков, а не отдельных монополистов. Однозначно напрашивается кратное увеличение объемов производства окиси пропилена, чтобы ее использование при производстве тех или иных продуктов не создавало дисбалансов, часть из которых описана в этой статье.

Было бы хорошо, чтобы помимо увеличения объемов выпуска окиси пропилена расширился бы и круг производителей этого сырья, ведь нынешнее монополистическое положение «Сибура» как поставщика этого вещества не идет на пользу развитию отечественной химической промышленности. Тем более что технологии получения окиси пропилена есть и у других компаний, например, у «Синтез-Оки» и всему рынку стало бы легче дышать, если бы она довела свою технологию до стабильного, постоянного производственного процесса.

Также очевидна потребность в доведении до промышленного применения других химических технологий, разработанных в России. Ведь если бы у нас была бы готовая технология производства пропиленгликоля из глицерина, мы могли бы не расходовать дефицитную окись пропилена, а использовать для синтеза пропиленгликоля глицерин, которого на нашем рынке достаточно.

Соответственно, если частный бизнес самостоятельно не готов доводить до коммерческого использования наработки российских химиков, ему должно помочь в этом государство.

Остается надеяться, что наличие проблем дефицита нефтехимических полупродуктов осознается не только среди их потребителей, но и в правительстве Российской Федерации, и наши чиновники не оставят этот стратегически важный вопрос без внимания.