Возвращение Индии на рынок риса ведет к падению мировых цен

Экономика Индии в значительной степени зависит от сельскохозяйственного сектора, на который приходится около 15% ВВП страны. 50% жителей страны занимаются сельским хозяйством.

Индия является вторым по величине производителем и экспортером риса. В 2022 году, до введения запрета на поставки белого риса, не относящегося к сорту басмати, на долю Индии приходилось около 40% от общего мирового экспорта риса (в 56 млн тонн). Индия поставила в 2022 году на мировой рынок до 22 млн тонн риса.

На Индию и Китай приходится более половины мирового производства риса. Однако Китай также является крупнейшим потребителем риса, оставляя мало возможностей для экспорта. Поэтому двумя основными конкурентами Индии являются две страны Восточной Азии — Таиланд и Вьетнам. Пакистан, Камбоджа и Соединенные Штаты также входят в список экспортеров риса.

Крупнейшими потребителями риса являются Филиппины, Индонезия, Вьетнам, Китай, Европейский союз, Нигерия, Ирак, Саудовская Аравия и Малайзия.

Рисоводство в Индии

Определяющим фактором в выращивании риса является обеспечение культуры водой. В Индии это определяется муссонами, то есть ветрами, которые два раза в год меняют свое направление.

Летом муссонный ветер дует с океана на сушу, что приносит с собой большое количество влаги и обуславливает ливни и сильные дожди. Когда воздух нагревается над сушей, он поднимается и формирует облачность, которая благоприятствует образованию дождя. Модификация и обогащение муссонного потока влагой происходят благодаря двум ключевым факторам — морскому бассейну и географической особенности Индии.

Зимой направление ветра меняется, и муссоны становятся сухими. Теперь ветер дует с суши на океан, неся на своем пути мало влаги и не вызывая осадков. Основным фактором такого изменения становится обратная температурная разность между землей и морем. На суше становится значительно холоднее по сравнению с теплыми морскими водами, и воздушные массы начинают двигаться от суши к морю.

Муссонные ветры играют жизненно важную роль в сельском хозяйстве, а значит, хороший сезон муссонов способствует укреплению индийской экономики.

Ежегодные муссоны в Индии обеспечивают почти 70% осадков, необходимых для орошения ферм, пополнения водохранилищ и водоносных горизонтов, и являются источником жизненной силы экономики стоимостью почти $3,5 трлн (340 трлн руб.). Без орошения почти половина сельскохозяйственных угодий Индии зависит от дождей, которые обычно идут с июня по сентябрь.

Хотя в Индии рис выращивают в течение трех сезонов, большая часть высаживается в сезон «хариф». Посевы харифа также известные как муссонные посевы. Культуры этого сезона выращивают с июня по октябрь. Урожай же как раз начинают собирать с третьей недели сентября по октябрь. Рис, кукуруза и хлопок являются одним из основных культур харифа в Индии.

Изменение климата на протяжении последних десятилетий оказало значительное влияние на муссонные ветры в Индии. Это привело к нестабильному режиму выпадения осадков. В последнее время наблюдается увеличение частоты экстремальных погодных явлений, таких как наводнения и циклоны.

Изменение климата также привело к изменению сроков и продолжительности сезона муссонов. Это оказало серьезное влияние на сельскохозяйственный сектор и привело к неурожаям и снижению доходов фермеров. Правительство предприняло ряд мер для смягчения последствий изменения климата для сельского хозяйства страны, включая развитие органического сельского хозяйства и разработку устойчивых к голоду культур.

Засуха

В 2023 году Всемирная метеорологическая организацией ООН заявила о возобновлении после семилетней паузы явления Эль-Ниньо — феномена глобальных колебаний температуры в верхних слоях океана, вызывающих засухи.

Август 2023 года стал самым засушливым за последние более чем 100 лет для Индии. Это привело к снижению уровня воды в водохранилищах и сокращению производства некоторых культур. Неблагоприятные погодные условия нанесли заметный ущерб урожаю пшеницы и риса, вынудив власти запретить вывоз этих агрокультур из страны.

Из-за засухи и потери урожая Индия в июле 2023 года запретила экспорт 80% риса (кроме сорта басмати) для сдерживания внутренних цен. Из-за того, что Индия занимала 40% мирового экспорта, объемы риса на мировом рынке сократились и на фоне дефицита начали расти цены.

Так, в декабре 2023 года был зафиксирован 15-летний ценовой рекорд на белый рис. Стоимость тайского белого риса выросла до 659 долларов (64 тыс. руб.) за тонну, это самый высокий уровень цены с октября 2008 года. Зерно подорожало на 38%.

Рекордный урожай

В 2024 году ситуация резко изменилась. Количество выпавших осадков было самым высоким с 2020 года, при этом в течение трех месяцев подряд выпало больше осадков, чем обычно. Это помогло стране восстановиться после прошлогодней засухи.

По данным Метеорологического департамента Индии (IMD), количество осадков в стране с июня по сентябрь составило 107,6% от среднего показателя за длительный период, что является самым высоким показателем с 2020 года.

Благодаря хорошему муссону фермеры посадили больше риса, чем в прошлом году. По данным министерства сельского хозяйства, по состоянию на 20 сентября этого года площадь под рис-сырец составила 413,50 млн гектаров, что на 2,2% больше, чем в прошлом году, и на 3% больше, чем обычно.

25 сентября министерство сельского хозяйства заявило, что общий объем производства риса в Индии (в сезон «хариф», «раби» и «лето») в 2023–2024 годах, по оценкам, достигнет 137,82 млн тонн, что на 1,5% больше, чем в прошлом году. Это как раз и связано с более высоким урожаем в сезон «хариф», который увеличился до 113,26 млн тонн по сравнению с 110,51 млн тонн в 2022–2023 годах.

Данные Продовольственной корпорации Индии (законодательный орган правительства) показывают, что запасы риса в Центральном резерве на 1 сентября составили 323,11 млн тонн. Вместе с несмолотым рисом запасы риса составят 423 тыс. тонн, что намного превышает нормы резервных запасов. Центр обязан поддерживать запасы риса на уровне 135,40 млн тонн по состоянию на первый день июля и 102,50 млн тонн по состоянию на первый день октября.

Высокий урожай и большие резервные запасы риса в стране изменили ограничительную экспортную политику Индии. Так, 28 сентября власти Индии сняли запрет на экспорт белого риса, не относящего к сорту басмати. При этом власти установили минимальную экспортную цену в размере 490 долларов (47,5 тыс. руб.) за тонну. За день до этого правительство Индии отменило 20%-ную экспортную пошлину на белый рис, не относящийся к сорту басмати, и вдвое снизило экспортную пошлину на другие категории риса. Пошлина на неочищенный рис, очищенный коричневый рис и пропаренный рис была снижена с 20% до 10%. Это дало возможность фермерам вновь торговать на мировом рынке.

Ожидания снижения цен

Поскольку высокий урожай привел к снятию ограничений на продажу риса на экспорт, то, как обещают трейдеры, это должно привести к снижению общемировых цен. То есть при возвращении Индии на рынок Пакистан, Таиланд и Вьетнам будут вынуждены снизить свои цены.

Решение разрешить экспорт риса других сортов (не басмати) повысит доходы фермерских хозяйств в сельской местности и поможет Индии восстановить свои позиции на мировом рынке, сказал Раджеш Пахария Джайн, трейдер из Нью-Дели.

Несмотря на 10%-ный экспортный налог на пропаренный рис и минимальную цену в 490 долларов (47,5 тыс. руб.) за тонну, индийский белый рис будет конкурентоспособным на международном рынке, сказал Б. В. Кришна Рао, президент Ассоциации экспортеров риса.

На портале UPAg правительства Индии содержится информация, что 27 сентября оптовая цена на рис составила 390 долларов (38 тыс. руб.) за тонну, что ниже цены 428 доллара (41,5 тыс. руб.) за тонну неделю назад и ниже цены 417 доллара (40,5 тыс. руб.) за тонну месяц назад.

Экспортеры во Вьетнаме, Пакистане, Таиланде и Мьянме уже снизили цены как минимум на 10 долларов (970 руб.) за тонну сразу после отмены экспортных ограничений Индии, сообщили дилеры.

Цены на тайский рис в понедельник 7 октября составили 540-550 долларов, снизившись с 560 до 550 долларов за тонну.

Цены на рис начали корректироваться даже во Вьетнаме, но трейдеры предупреждают, что полное влияние индийских поставок еще предстоит увидеть.