РЖД вновь вышла на рынок заимствований с бессрочными «зелеными» евробондами

Бессрочные «зеленые» евробонды объемом 250 млн швейцарских франков с доходностью 3,125% разместили «Российские железные дороги» (РЖД). Об этом 16 марта сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

Компания первой из российских эмитентов разместила «зеленые» бессрочные бонды, деноминированные в швейцарских франках.

«Размещение привлекло существенный интерес со стороны инвесторов, что позволило сузить ориентир доходности с первоначальных 3-3,25% до 3,125-3,25%. Финальная доходность выпуска составила 3,125%», — сказал Соловьев.

Львиная доля заявок поступила от инвесторов из Швейцарии. Организаторами стали Credit Suisse, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».

В 2020 году РЖД дважды заимствовала на международных рынках. Так, в марте компания также размещала «зеленые» евробонды на 250 млн швейцарских франков с погашением в 2026 году. В декабре 2020 года были размещены социальные еврооблигации на 25 млрд рублей с погашением в 2028 году.