Правление «Норникеля» одобрило размещение замещающих еврооблигаций

Решение о выпуске замещающих еврооблигаций принял совет директоров компании «Норильский никель», 21 ноября сообщается на сайте раскрытия информации.

Совет директоров «Норильского никеля» рекомендовал разместить по открытой подписке бездокументарные процентные неконвертируемые облигации на сумму $1 млрд.

Половина облигаций должна быть погашена 11 сентября 2025 года, они имеют ставку купона 2,55% годовых. Вторая половина облигаций с погашением 27 октября 2026 года и ставкой купона 2,8% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет $1000.

В настоящее время в обращении у компании находятся еврооблигации на сумму $500 млн с погашением в 2025 году. Они имеют ставку купона 2,55% годовых. Облигации еще на $500 млн имеют ставку 2,8% годовых и будут погашены в 2026 году.

Отметим, согласно указу президента РФ Владимира Путина, замещающие облигации должны быть размещены до 1 января 2024 года и соответствовать по параметрам замещаемым евробондам.