«Газпром» впервые разместил бессрочные евробонды на международном рынке

Размещение «Газпромом» бессрочных евробондов на международном долговом рынке стало первым в истории финансового рынка РФ, заявил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, 13 октября сообщает ТАСС.

Сообщается, что листинг проводился на Ирландской фондовой бирже в два транша: первый — объемом $1,4 млрд и с доходностью 4,60% и второй — €1 млрд с доходностью 3,90%. Срок до первого колл-опциона составит 5 лет и 3 месяца.

Суммарно международный спрос по обоим траншам составил 80%. Транш в долларах привлек около 250 заявок инвесторов, а транш в евро — около 210.

Размещение евробондов было организовано Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и «Сбербанк КИБ».