BlackRock рефинансирует кредит, взятый на покупку газопроводов Saudi Aramco

Инвестконсорциум BlackRock Inc провел встречи с инвесторами в Лондоне, чтобы привлечь интерес к продаже облигаций, для рефинансирования кредита в размере $13,4 млрд, взятого под покупку доли в сеть газопроводов Saudi Aramco, сообщил 13 сентября Reuters со ссылкой на два источника.

Консорциум во главе с BlackRock в прошлом году договорился с Aramco о соглашении на сумму $15,5 млрд. Сделка предполагала получение 49% акций недавно созданной дочерней компании Aramco Gas Pipelines Co, которая будет сдавать в аренду права пользования сетью газопроводов Aramco на 20 лет.

BlackRock провела встречи с инвесторами в Лондоне, сообщили оба источника, знакомые с этим вопросом. Один из источников сообщил, что крупнейший в мире управляющий активами также провел встречи в Дубае и Нью-Йорке.

По словам источников, дебютная продажа облигаций, которая, как ожидается, станет первой из нескольких, ожидается до конца года.

В рамках аналогичной сделки в прошлом году Aramco договорилась о продаже 49% акций своей нефтепроводной компании консорциуму, возглавляемому американской EIG Global Energy Partners, за $12,4 млрд.

Инвесторы Aramco Oil Pipelines Co, возглавляемые EIG, продали облигации в январе, чтобы начать рефинансирование кредита в размере $10,8 млрд, который поддерживал сделку. Они привлекли $2,5 млрд, не дотянув до самостоятельно установленного целевого показателя в $3,5-4,4 млрд на фоне нестабильных рынков.

Теперь ожидается, что оба консорциума рефинансируют кредиты в более длительные сроки, чем предполагалось ранее.