ОАЭ оценили первую зеленую облигацию, связанную с солнечной энергетикой
ПАО «Национальная энергетическая компания Абу-Даби» (TAQA) вместе с Emirates Water and Electricity Company (EWEC) объявили об успешной оценке «зеленых» старших обеспеченных облигаций на общую основную сумму 700,8 млн долларов США (2,6 млрд дирхамов ОАЭ) компанией Sweihan PV Power Company PJSC (SPPC), 17 января пишет WAM.
TAQA является одной из крупнейших интегрированных коммунальных компаний в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), а EWEC является лидером в комплексной координации планирования, закупок и поставок воды и электроэнергии в ОАЭ.
Облигации, один из первых шагов TAQA в области зеленого финансирования, будут рефинансировать существующие долговые обязательства SPPC, проектной компании, созданной для строительства, владения и эксплуатации Noor Abu Dhabi, крупнейшего в мире однообъектного солнечного проекта, который в настоящее время находится в эксплуатации.
Выпущенные со ставкой купона 3,625 процента со сроком погашения 31 января 2049 года, облигации, как ожидается, получат рейтинги BBB+/Baa1 от S&P и Moody’s соответственно, и их подписка была в 1,8 раза больше, чем местные, региональные и международные инвесторы, разместившие заказы на общую сумму 1,26 миллиарда долларов США.
Эта сделка создает значительную ценность для акционеров SPPC и EWEC в качестве закупщика за счет продления срока погашения долга на пять лет на фоне пятилетнего продления Соглашения о покупке электроэнергии (PPA) до 2049 года, которое было обеспечено при поддержке правительства Абу-Даби.
После презентации концепции «зеленых» облигаций облигации SPPC были сертифицированы в соответствии со стандартами Международной ассоциации рынков капитала. Доходы от облигаций будут использованы в основном для рефинансирования кредитов, выданных в 2017 году на строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание.
«Эта облигация вызвала интерес со стороны международных инвесторов, а также инвесторов, занимающихся вопросами окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG), что еще больше укрепило доверие к TAQA, основанное на нашем хорошем послужном списке», — заявил главный исполнительный директор и управляющий директор TAQA Group Джасим Хусейн Табет.
«Выпуск зеленых облигаций для Noor Abu Dhabi — это новаторская инициатива, демонстрирующая нашу приверженность применению инновационных, устойчивых решений в области производства энергии и воды», — главный исполнительный директор EWEC Отман Аль Али также прокомментировал событие.
Noor Abu Dhabi в настоящее время является крупнейшей в мире солнечной фотоэлектрической (PV) электростанцией на одной площадке. Недавно компания завершила три года успешной коммерческой деятельности.
Станция имеет 1,2 гигаватта (ГВт) мощности по выработке электроэнергии постоянного тока и обеспечивает более 90 000 домохозяйств чистой солнечной энергией в эмирате Абу-Даби, сокращая выбросы CO2 на один миллион метрических тонн в год.
Noor Abu Dhabi на 60 процентов принадлежит TAQA, а остальные 40 процентов принадлежат Marubeni Corporation и JinkoSolar.
