Акции ADNOC Logistics подскочили на 52% после IPO в Абу-Даби на $769 млн
Акции Adnoc Logistics & Services, подразделения морской логистики энергетической компании Абу-Даби, взлетели на 52% после первичного публичного размещения акций на сумму 769 миллионов долларов, 1 июня сообщает Bloomberg.
Скачок цены акций 1 июня стал третьим по величине в мире в этом году для листинга, который привлек более 500 миллионов долларов, согласно данным, собранным Bloomberg.
Акции Adnoc L&S открылись на уровне 2,91 дирхама по сравнению с ценой размещения в 2,01 дирхама, которая была верхней границей рыночного диапазона. Abu Dhabi National Oil Co. продала 1,41 миллиарда акций, или 19% акций, в компании в ходе IPO, оценив ее в 4,05 миллиарда долларов.
Предложение вызвало огромный спрос со стороны инвесторов: общий объем заказов составил 125 миллиардов долларов, что превышает уровень рекордного IPO Saudi Aramco на 29,4 миллиарда долларов, спрос на который превысил 119 миллиардов долларов. Adnoc увеличила размер IPO более чем на четверть благодаря высокому интересу инвесторов.
«Всплеск ожидался, учитывая цены, при которых акции обеспечивали хорошую дивидендную доходность, а также потенциал роста, — сказал Фейсал Хасан, главный инвестиционный директор Al Mal Capital. — Уровни чрезмерной подписки были беспрецедентными, и это заложило основу для сильного роста цен на вторичном рынке».
Показатели Adnoc L&S, а также уровень спроса на ее IPO свидетельствуют о сохраняющемся интересе к листингу в Персидском заливе. Тем не менее объемы упали на 69% по сравнению с прошлым годом и составляют 3,5 миллиарда долларов, не считая последнего листинга, показывают данные, собранные Bloomberg.
