Air New Zealand выпустит акции для компенсации долгов

Подробности своей запланированной рекапитализации, которая должна помочь ей оправиться от последствий двухлетнего кризиса из-за пандемии COVID-19, сильно ударившей по авиакомпании, раскрыла 30 марта Air New Zealand, сообщает Airinsight Group.

С помощью нового пакета в 2,2 миллиарда новозеландских долларов Air New Zealand хочет погасить существующий государственный кредит. Правительство планирует участвовать в финансировании плана, чтобы сохранить контрольный пакет акций авиакомпании. Air New Zealand привлечет эти средства для укрепления своего финансового положения.

План рекапитализации, о котором было объявлено 30 марта, предполагает предложение на 1,2 миллиарда новозеландских долларов о пропорциональном отказе от прав, позволяющее существующим акционерам (включая правительство) покупать больше акций Air New Zealand по сниженной цене. Новые акции предлагаются по 0,53 новозеландских доллара за штуку, а продажа прав начинается 6 апреля.

Будет выпущено подлежащих выкупу акций еще на 600 миллионов новозеландских долларов, из которых 400 миллионов новозеландских долларов будут профинансированы за счет предлагаемого выпуска на рынках долгового капитала, запланированного на 30 июня. Региональное или федеральное правительство предоставят компании новый кредит в размере 400 миллионов новозеландских долларов со сроком погашения до 30 января 2026 года.

Правительство планирует сохранить по крайней мере 51% долю в ANZ. В настоящее время государству принадлежит 51,9% акций авиакомпании.