Delta Air Lines привлечет крупнейший в истории авиаотрасли заем

Средства в размере $9 млрд в рамках крупнейшей в отрасли долговой сделки, стремясь выжить в условиях спада, из-за которого компания сжигает $27 млн ежедневно, привлечет Delta Air Lines Inc., сообщает 16 сентября Bloomberg.

Облигации, обеспеченные программой для часто летающих пассажиров Delta, имеют высокий рейтинг, доходность некоторых из них может доходить до 4,875%, по словам осведомленных людей.

Согласно индексу Bloomberg Barclays, это более чем вдвое превышает среднюю доходность в 2,31% по необеспеченным облигациям инвестиционного уровня с самым низким рейтингом.

Предполагаемая выплата настолько привлекательна для инвесторов, что они разместили в три раза больше заказов, чем облигаций имелось в наличии для продажи. Это позволило Delta увеличить размер сделки с первоначальных $6,5 млрд, которых, по словам компании, уже было достаточно, чтобы исключить необходимость в дополнительной федеральной помощи.

Сделка Delta на сумму 9 миллиардов долларов станет самой крупной сделкой для коммерческого перевозчика. Ранее United Airlines Holdings Inc. установила этот рекорд, продав в июне облигаций и ссуд на сумму 6,8 млрд долларов, что вдохновило коллег на аналогичные обязательства по программам вознаграждения за мили в качестве обеспечения.