Акции поставщиков оборудования для производства чипов из США вырастут — BoA
Возвращение полупроводникового производства в США принесет повышенные прибыли американским производителям оборудования, заявил аналитик Bank of America Вивек Ария, сообщил 5 марта портал сообщества инвесторов Seeking Alpha.
Акции таких американских производителей как Applied Materials, KLA, Lam Research и Nova вырастут на 40-50%, считает Ария. Спрос на оборудование для новых строящихся фабрик будет высоким, поэтому компании будут иметь надежный портфель заказов.
Процесс возвращения полупроводникового производства получает значение в свете военной спецоперации России в Донбассе. По мнению Арии, для технологического лидерства Америки усиливаются факторы риска, связанные с тем, что США в слишком большой мере полагаются на производство чипов на Тайване. В случае китайского вторжения эти поставки могут прекратиться.
Напомним, в свете мирового дефицита чипов США, Евросоюз, Южная Корея, Япония и Индия разворачивают много миллиардные программы по стимулированию строительства новых фабрик чипов на своей территории. Таким образом они стремятся снизить зависимость от импорта микросхем и получить надежные цепочки поставок электроники.
После начала военной спецоперации России в Донбассе власти Тайваня и некоторые политики заговорили о том, что Китай может применить силу для решения тайваньского вопроса.
Авторы ведущего американского военного журнала Parameters призвали власти Тайваня в качестве страховки от возможного китайского вторжения объявить, что в случае военного конфликта на острове будут уничтожены все полупроводниковые производства со всем оборудованием.
Ведущие американские поставщики чипов — Apple, AMD, NVIDIA, Qualcomm, Broadcomm — не имеют собственного производства и заказывают изготовление микросхем у контрактных производителей. TSMC является одним из главных их поставщиков.
Компания находится на острие развития полупроводниковых технологий. Она уже освоила техпроцесс 5 нм и готовится начать массовый выпуск чипов с нормами 3 нм. На одном уровне с ней, немного отставая, идет корейский Samsung. Американская Intel, которая имеет собственное производство, пока занимается только технологией 7 нм.
