Госкомпания из ОАЭ DEWA привлечет $6,1 млрд по цене IPO — источник
Управление электроэнергетики и водоснабжения Дубая (DEWA) в ОАЭ намерено установить цену своего первичного публичного размещения акций на максимальном уровне, 6 апреля сообщает Reuters по информации от источников.
По информации от источников, новая цена позволит привлечь $6,1 млрд в ходе крупнейшего IPO в Персидском заливе со времени рекорда Saudi Aramco в 2019 году.
Ожидается, что по цене 2,48 дирхама за акцию DEWA привлечет 22,32 млрд дирхама ($6,08 млрд). Компания установила ориентировочный ценовой диапазон от 2,25 до 2,48 дирхама.
DEWA пока что комментарии не дает.
IPO направлено на то, чтобы помочь дубайской бирже более эффективно конкурировать с более крупными биржами в регионе, например, в Саудовской Аравии и соседнем Абу-Даби.
Публичная продажа акций DEWA является крупнейшей на сегодняшний день в эмирате, а также должна стать крупнейшей в регионе после крупнейшего в мире IPO Saudi Aramco (2222.SE) на сумму $29,4 млрд.
Ожидается, что государственная коммунальная служба объявит окончательную цену своей публичной продажи акций в среду.
Спрос на IPO DEWA был высоким, что побудило компанию сначала увеличить размер институционального предложения, а затем почти в три раза увеличить розничную часть в субботу.
Citigroup, Emirates NBD Capital и HSBC являются совместными глобальными координаторами IPO, а Credit Suisse, EFG Hermes, First Abu Dhabi Bank PJSC и Goldman Sachs являются букраннерами (то есть организациями, занимающимися сбором заявок) сделки.
