Узбекистан разместил на западном рынке суверенные облигации на $1,5 млрд

Свои суверенные облигации на $1,5 млрд (135 млрд руб.) в трех видах валют разместил накануне на финансовом рынке Запада Узбекистан, сообщает 22 мая пресс-служба министерства финансов республики.

«21 мая, было объявлено о размещении заказов на размещение суверенных международных облигаций в национальной валюте Республики Узбекистан в 3-х валютах, в том числе 7-летних в долларах США, 3-летних в евро для финансирования по программе „Цели устойчивого развития“», — сообщает пресс-службу.

Читайте также: Узбекнефтегаз заявил о проекте добычи газа на Каспии

Уточняется, что процентная ставка по 3-летним государственным ценным бумагам, выпущенным на внутренних финансовых рынках, составляет 17,9%.

По какой программе финансирования выпущены государственные облигации в долларах и суммах не уточняется. Однако сообщается, что полученные от облигаций деньги пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета, а также на финансирование целей устойчивого развития республики.

Сообщается, за день получены заявки на покупку узбекских суверенных еврооблигаций на сумму $5,5 млрд (495 млрд руб.). Из них получено заявок на сумму $3 млрд (270 млрд руб.) по 7-летним долларовым облигациям и 3-летние евро облигации на сумму в €2 млрд (195 млрд руб.). При этом заявка на покупку 3-летних сумовых облигаций составила 4 трлн сумов (28,5 млрд руб.).

Таким образом ставка купона по 7-летним облигациям на сумму $600 млн (54 млрд руб.) составляет 6,9%, по 3-летним облигациям на сумму €600 млн (58,5 млрд руб.) составляет 5,375%. Ставка по 3-летним облигациям на сумму 3 трлн сум (21,5 млрд руб.) составляет 16,625%, уточняет пресс-служба.

Окончательно договориться о размещении суверенных государственных облигаций удалось только по итогам переговоров с западными инвесторами и инвесторами из ОАЭ. Так 17 мая прошли переговоры в рамках видеоконференции Global Investor Call. В ней участвовали 76 инвесторов из США, Великобритании, Германии, Дании и ОАЭ. Позже, 20–21 мая, были проведены переговоры с 40 крупными инвесторами.