Минфин закрыл книгу заявок самого длинного выпуска евробондов

Книгу заявок суверенных еврооблигаций из двух траншей с погашением в 2027 и 2036 годах суммарным объемом €1,5 млрд закрыл Минфин России, 20 мая сообщают пресс-службы организаторов размещения, «Газпромбанка» и «ВТБ капитал».

По словам руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ капитал» Андрея Соловьева, первоначальное размещение 15-летних еврооблигаций объемом €1 млрд под 2,65%, на пике в книге заявок превысило €1,4 млрд. При этом российские инвесторы выкупили 47% облигаций, Германия и Австрия совокупно приобрели 22%. Вкладчики из Азии и Ближнего Востока взяли 14%, Великобритания — 7%, Франция — 6%.

Стоимость доразмещения шестилетних еврооблигаций со сроком погашения в ноябре 2027 года в объеме €500 млн составила 98,5% от номинальной цены. При этом книга заявок на пике предложения превысила €700 млн. Инвесторы из России приобрели 65% транша, азиатские и ближневосточные инвесторы выкупили 20%. Третьим крупным приобретателем стала Франция — 11%, пояснил Соловьев.

По данным первого вице-президента «Газпромбанка» Дениса Шулакова, в настоящее время в обращении находятся четыре выпуска государственных еврооблигаций на общую сумму €5,25 млрд со сроками до погашения от четырех до 15 лет.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что таким образом удалось существенно удлинить суверенную кривую в евро, разместив наиболее длинный в истории размещений в евро новый 15-летний выпуск.