Саудовская Аравия получила более $3 млрд при продаже облигаций

Саудовская Аравия продала облигации на сумму $3,25 млрд, куда вошли транш сукук и третья в этом году продажа международных облигаций, 9 ноября сообщает агентство Reuters.

Королевство продало 30-летние облигации на $1,25 млрд под 3,36% и сукук на $2 млрд с погашением в мае 2031 года.

В связи с тем, что шариат запрещает ростовщичество, традиционные облигации с фиксированной доходностью недопустимы. Сукук обеспечивает негарантированный доход за счет прибыли финансируемого мероприятия, то есть является целевым.

Ожидалось, что сделка составит от $2,5-3 млрд, но высокий спрос позволил ей стартовать в конце окончательного руководства, всё еще увеличивая размер.

BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan были глобальными координаторами по обоим траншам, а Al Rajhi Capital был пассивным совместным ведущим менеджером и для сукука.

Саудовская Аравия привлекла $5 млрд в 12- и 40-летних облигациях в январе и 1,5 млрд евро ($1,73 млрд) в трех- и девятилетних облигациях в феврале.

Reuters сообщило 8 ноября, что королевство ведет переговоры с банками о внесении изменений в условия кредита на $16 млрд, подлежащего выплате в 2023 году, и, возможно, уменьшит размер кредита, поскольку оно надеется сократить непогашенный государственный долг и улучшить свой баланс.

Саудовская Аравия привлекла $5 млрд в январе 2020 года, а затем продала облигации на $7 млрд в апреле после того, как ее финансы пострадали от рекордно низких цен на нефть и последствий пандемии.

Агентство Moody's в пятницу повысило прогноз Саудовской Аравии, заявив, что, скорее всего, она отменит большую часть увеличения долга к 2020 году при сохранении бюджетных резервов.

По его оценкам, государственный долг снизится ниже 29% валового внутреннего продукта к концу этого года и примерно до 25% ВВП к 2025 году с 32,5% ВВП в прошлом году.