Mitsubishi UFJ привлекла долговые обязательства на сумму 570 миллиардов иен

Японская финансовая группа Mitsubishi UFJ привлекла долговые обязательства на сумму 570 миллиардов иен (325 млрд руб.) в рамках крупнейшей в Японии сделки с облигациями в иенах в этом году, сообщает 29 мая газета The Japan Times.

По словам страховщика Mitsubishi UFJ — Morgan Stanley Securities, в связи с ростом доходности кредитор предложил купон в размере 2,127% по бессрочным, не подлежащим погашению 10-летним и одномесячным дополнительным облигациям 1-го уровня. Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, это самый высокий купон по таким облигациям для банка с 2015 года.

Сделка знаменует собой второе с марта размещение облигаций AT1 крупным банком в Японии.

Средняя доходность по более рискованным банковским облигациям по всему миру, включая облигации в иенах, составляет около 10%, что ниже годового максимума в 13,6% после краха Credit Suisse, показывает индекс Bloomberg.

Продажа бумаг MUFG происходит на фоне восстановления котировок AT1, а также является напоминанием об уникальном положении Японии, где годы сверхнизких процентных ставок подпитывают спрос на высокодоходные активы. Сделка также включает в себя транш на покрытие всех убытков.

Спрос на японские облигации AT1, вероятно, останется высоким из-за более низкого риска технического банкротства, чем в Европе, сообщил Кэндзи Исомото, менеджер отдела глобальных рынков Mitsui Sumitomo Insurance Co.

Напомним, крупнейшей в Японии сделкой с облигациями стало размещение Nippon Telegraph & Telephone бумаг на сумму 1 трлн иен в 2020 году.