Saudi Aramco заплатит $450 млн банкам США за помощь в IPO
Американским банкам за помощь в размещении акций Saudi Aramco обещано $450 млн, сообщает 15 октября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, причастные к IPO.
Саудовская Аравия испытывает трудности с выводом на IPO крупнейшей в мире государственной нефтяной кампании Saudi Aramco (арабско-американская нефтяная компания). Данные о нефтяных запасах страны засекречены и не публиковались с 1989 года.
Первичное размещение акций запланировано среди саудовских принцев, местных олигархов и государственных чиновников верхнего налогового ценза. С этой целью некоторые из них были приглашены в отель Ritz-Carlton на Мекка-роуд в Эр-Рияде, номера которого они смогли покинуть, лишь приняв предложение приобрести опционы акций Saudi Aramco.
Первичное размещение акций на внутреннем рынке должно создать респектабельный образ и привлечь международных инвесторов. Для последующего размещения акций на международных биржах и были привлечены крупнейшие банки, преимущественно из США: JPMorgan, Morgan Stanley и Goldman Sachs.
В результате первичного IPO глава антикоррупционного комитета Саудовской Аравии и фактический правитель страны Мухаммад ибн Салман рассчитывает выручить $2 трлн. Однако западные аналитики предполагают результат более скромный, порядка $1,5 трлн иди даже меньше.
Напомним, что в результате т. н. «атаки дронов» на инфраструктуру компании Saudi Aramco в Хурайсе и Абкайке потенциал первичного IPO, по словам западных СМИ, разом снизился на 300 млрд.
