Forbes сообщил об ажиотажном спросе на облигации Telegram
Книга заявок на бонды Telegram оказалась переподписанной два-три раза, сообщает 10 марта журнал Forbes со ссылкой на свои источники.
По данным издания, один из инвесторов, который подал заявки на облигации Telegram, назвал спрос ажиотажным. По информации от источника Forbes, диапазон доходности составляет около 6-7%.
Как сообщил источник, знакомый с ходом размещения, книга заявок на бонды оказалась переподписана два раза и достигла почти $2 млрд. Другой источник сообщил, что к вечеру 10 марта книга была переподписана три раза.
Первоначально сообщалось, что Telegram хочет через конвертируемые облигации занять на рынке $1 млрд. Евробонды планировалось разместить в начале марта на пять лет, с возможностью по окончании этого срока конвертации их в акции Telegram с дисконтом 10% к рыночной цене, если он выйдет на IPO.
В выпущенной «ВТБ Мои инвестиции» записке для инвесторов указано, что сбор заявок завершается 9 марта в 19:30, однако по данным источников VTimes, последний день должен был быть 10 марта. Forbes опросил инвесторов, подавших заявки. Они подтвердили, что сбор заявок продолжался 10 марта. По словам одного из них, Telegram может увеличить объем предложения до $1,5 млрд.
По данным издания VTimes, размещение будет внебиржевым — без регистрации проспекта и листинга, это позволит компании не раскрывать информацию. Организаторами размещения называли «Атон» и «ВТБ Капитал». Как сообщал один из управляющих Telegram, подготовка к выпуску ценных бумаг проходит в режиме строгой конфиденциальности, и все получившие проспект подписывали соглашения о неразглашении.
