Структура Nordgold объявила о выпуске замещающих облигаций
Компания «Нерюнгри-металлик», являющаяся дочерней компанией золотодобытчика Nordgold, 29 ноября начнет размещение локальных облигаций, для замещения евробондов, следует из сообщения компании на сайте раскрытия информации.
Компания стремится таким способом заместить евробонды серии ЗО-2024 компании Nordgold, выпуск которых был ранее зарегистрирован Банком России. Обязательства по гашению евробондов должны быть исполнены 9 октября 2024 года. Всего евробондов этой серии было выпущено на $400 млн (35,5 млрд руб.). Эмитентом евробондов является Celtic Resources Holdings DAC.
Напомним, компания пыталась собрать владельцев этих облигаций, чтобы попросить согласие на смену трасти (доверительного управляющего) и внести указанное изменение в условия облигации. Собрание пришлось перенести на 3 ноября из-за отсутствия кворума. Позже компании удалось получить согласие держателей долларовых еврооблигаций Nordgold на перенос процентных платежей на дату погашения.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому выпуск замещающих облигаций является обязательным. Они должны быть полностью замещены до 1 января 2024 года. Исключение может быть сделано только после получения разрешения от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Согласно принятому закону замещающие облигации должны по всем параметрам соответствовать замещаемым евробондам. То есть у них должен совпадать номинал, ставка купона, а также сроки выплат и погашения. Все платежи по замещающим бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ.
