Грузинская железная дорога выпустила «зеленые» евробонды на $500 млн

«Зеленые» евробонды (на финансирование эко-проектов. — Прим. ИА Красная Весна) объемом на $500 млн выпустила на Лондонской бирже транспортная компания «Грузинская железная дорога» (ГЖД) 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба тбилисской инвестиционной компании Galt & Taggart.

Утверждается, что еврооблигации выпущены на семь лет. Их доходность составляет 4%. Эти ценные бумаги будут использовать для рефинансирования евробондов с доходностью 7,75%, срок погашения которых истекает в 2022 году.

Спрос на «зеленые» облигации составил $4,2 млрд, то есть более, чем в восемь раз больше заявленного предложения. Это позволило снизить начальную процентную ставку доходности.

«Из-за высокого спроса процентная ставка во время букбилдинга (размещения облигаций на рынке. — Прим. ИА Красная Весна) снизилась почти на 100 пунктов с 4,875% — 5% до 4%», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ГЖД впервые выпускает «зеленые» евробонды. Также впервые доходная ставка облигаций этой компании такая низкая.