Чем грозит Западу китайский запрет на экспорт галлия и германия?

3 июля министерство торговли Китая ввело ограничения на экспорт галлия и германия, а также основных их соединений. Ограничения вступили в силу 1 августа. Теперь китайским экспортерам необходимо обращаться в министерство торговли Китая для получения разрешения на экспорт. В ведомство необходимо предоставлять информацию о конечных потребителях, а также о том, как будут использоваться материалы. В случае, если указанная продукция относится к номенклатуре товаров, тесно связанных с обеспечением безопасности страны, потребуется получить и одобрение Госсовета КНР — высшего исполнительного органа страны.

Таков был ответ Китая на введенные против него ограничения со стороны США, Японии и Нидерландов, направленные на прекращение экспорта ключевых микросхем и оборудования для их производства.

«Товары, связанные с галлием и германием, имеют выраженные свойства двойного назначения и могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях», — так прокомментировал введение ограничений официальный представитель минкоммерции КНР Шу Цзюэтин, добавив, что международная практика предусматривает введение контроля за экспортом таких товаров.

Предыстория конфликта США и Китая

В начале семидесятых годов работа администрации США и непосредственно советника по нацбезопасности Генри Киссинджера привела к сближению Вашингтона с Пекином. Итогом этих усилий стала встреча лидеров США и Китая Ричарда Никсона с Мао Цзедуном в Пекине в феврале 1972 года.

Результатом встречи стали длительные, почти полувековые, дружественные американо-китайские отношения. Пиком этих договоренностей для США стала победа в холодной войне и крах СССР. Китай же получил возможность покончить с крайней нищетой и вырасти в экономическую супердержаву, которая по финансовым и промышленным показателям не уступает Соединенным Штатам.

Чтобы искусственно замедлить технологическое развитие Китая, администрация Дональда Трампа объявила Китаю торговую войну. Как бы ни расходились взгляды республиканцев и демократов в США, администрация Байдена продолжила давление на Пекин.

В октябре 2022 года власти США ввели радикальные правила, ограничивающие 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. В перечень были внесены Dahua Technology Co. — мировой лидер среди поставщиков решений в сфере интеллектуальных систем видеонаблюдения и Интернета вещей и компания по разработке искусственного интеллекта и распознаванию речи iFLYTEK и многие другие компании.

Речь, по сути, идет о запрете на поставку оборудования на несколько полностью принадлежащих Китаю заводов по производству современных микросхем. В надежде, что эти меры поубавят амбиции Китая по развитию своей технологической промышленности, постепенно американские власти заставили ввести ограничения против Китая и своих союзников — Японию, Тайвань, Южную Корею и Европу.

Ответ Пекина на недружелюбный шаг бывших партнеров последовал 21 мая 2023 года. Управление по вопросам киберпространства Китая запретило ведущим производителям компьютерного оборудования покупать продукцию Micron Technology, крупнейшего производителя чипов памяти в США, чьи доходы на четверть зависят от китайского рынка.

Действия китайских властей привели к серьезным потерям американской компании. Согласно финансовому отчету Micron за IV финансовый квартал 2023 года, который завершился для нее 1 сентября 2023 года, компания столкнулась с 1,7-кратным падением выручки (год к году) — с $6,64 млрд в 2022 году до $4,01 млрд. Чистый убыток по итогам отчетного периода составил $1,43 млрд. Год назад компания хвасталась чистой прибылью $1,49 млрд. Данные показатели всего за полгода действия ограничений серьезно отразились и на падении акций американской компании.

30 июня 2023 года правительство Нидерландов объявило о мерах, которые не позволят ASML Holding NV — компании, обладающей практически монополией на оборудование, необходимое для производства самых передовых полупроводников, — продавать некоторые из своих машин Китаю.

Новые правила заставят ASML подавать заявки на получение лицензий на поставку некоторых передовых систем литографии в глубоком ультрафиолете, или DUV, данные меры вступили в силу 1 сентября 2023 года.

ASML считается самой ценной технологической компанией Европы, а Китай является одним из ее крупнейших клиентов. «Важно учитывать, что дополнительный голландский экспортный контроль касается только TWINSCAN NXT: 2000i и последующих более продвинутых систем», — заявили в пресс-службе компании после введенных ограничений.

Принятие этого решения голландскими властями связывают с 69-й встречей Бильдербергского клуба, которая прошла с 18 по 21 мая в Лиссабоне. Темой встречи были искусственный интеллект и Китай. На встрече присутствовал директор голландской компании ASML Питер Венник.

Ответ Китая на действия голландских властей был моментальным, и уже 3 июля министерство торговли Китая вводит с 1 августа 2023 года ограничения на экспорт галлия и германия, а также несколько их соединений. Среди химических соединений, на которые распространяется указанное правило, — нитрид и оксид галлия, а также его фосфат, арсенид, селенид и антимонид, зонноочищенный германий в слитках, его диоксид и тетрахлорид, фосфид цинка и германия.

Теперь для вывоза этого сырья китайским экспортерам необходимо пройти очень сложную бюрократическую процедуру и доказать, что экспорт не наносит вред КНР. Попытки вывезти эти вещества из Китая без лицензии или путем нарушения официальных процедур подлежат наказанию в соответствии с нормами уголовного права. Говоря простым языком, теперь китайское руководство будет решать, кому продавать дефицитные металлы, а кому нет.

Насколько серьезен для мирового высокотехнологичного сектора данный ход Пекина и как Запад будет преодолевать нехватку этих металлов? Ведь на Китай приходится около 94% мирового производства галлия и 60% германия. ЕС получает из Китая 71% галлия и 45% германия. США более чем на 50% по этому виду сырья зависят от импортных ресурсов. Для оценки ущерба от ответного хода со стороны Китая попытаемся разобраться, для чего и где используются данные металлы.

Что такое галлий и германий. Кто и сколько производит

Д. И. Менделеев предсказал появление этих металлов в своей периодической системе, назвав их «экакремнием» и «экаалюминием». Открыты эти элементы были во второй половине XIX века французскими и немецкими учеными, отсюда и названия: галлий и германий.

Впрочем, металлом в полном смысле этого слова может считаться только галлий, германий по нынешней классификации является скорее полуметаллом — элементом, имеющим некоторые химические свойства как металлов, так и неметаллов.

При этом оба металла широко распространены. К примеру, доля галлия в земной коре составляет 16 частиц на миллион (ppm). Примерно такой же показатель имеет, например, свинец. Германий встречается почти в 10 раз реже, но и он является более распространенным элементом, чем серебро, йод или ртуть. Проблема в том, что они равномерно рассеяны по всем недрам. В чистом виде месторождения галлия и германия встречаются исключительно редко, и почти все минералы, содержащие эти два элемента, находятся в рудах иных металлов (например, цинка) и даже угля. Соответственно, производство галлия и германия возможно почти исключительно как побочное к выработке чего-то более массового.

Германий —это металл серебристо-белого цвета, прозрачный для инфракрасного излучения. Он является побочным продуктом производства цинка и угля.

По данным Европейской отраслевой ассоциации Critical Raw Materials Alliance (CRMA), помимо Китая германий добывают Канада, Финляндия, Россия и США.

По данным китайской таможни, в 2022 году Китай экспортировал 43,7 метрической тонны необработанного и деформированного германия.

Галлий — серебристо-серый металл, жидкий при комнатной температуре. Это побочный продукт переработки алюминия и цинка.

За 2022 год, по данным китайской таможни, Пекин экспортировал порядка 94 тонн галлия, что на 25% больше, чем в предыдущем году.

Помимо Китая к другим странам, имеющим мощности по производству галлия, относятся Россия и Украина, где металл производится как побочный продукт при переработке алюминия, а также Южная Корея и Япония — здесь галлий выступает как побочный продукт производства цинка. В Северной Америке германий добывается вместе с цинком, свинцом и другими металлами на плавильном заводе Trail компании Teck Resources Ltd. в Британской Колумбии (Канада).

Американская Indium Corporation также производит германий, а бельгийская Umicore производит и германий, и галлий.

Германия и Казахстан в прошлом производили галлий. После роста цен в 2020 и 2021 годах Германия объявила, что возобновит производство первичного галлия.

Производство и добычу этих металлов нарастить можно, ведь до 1980-х годов США контролировали ситуацию на рынке этих металлов. Но на это уйдут годы, если не десятилетия. Какие производства пострадают больше всего? Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть, где используются эти два элемента.

Где используются галлий и германий

Температура плавления галлия приблизительно равна 30°C, а температура кипения — 2200°C, что делает его привлекательным для изготовления медицинских термометров, учитывая его малую токсичность. В них обычно используют не чистый галлий, а сплав с индием и оловом, содержащий более 68% галлия.

Первый в мире германиевый транзистор создан в 1948 году, за что ученые из США Джон Бардин, Уильям Шокли и Уолтер Браттейн в 1956 году получили Нобелевскую премию. Очень скоро в мире выпускались уже миллиарды таких приборов.

До 1965 года большая часть полупроводниковых приборов делалась на германиевой основе. Но потом германий стал постепенно вытесняться кремнием. Данный металл хоть и был вытеснен кремнием из производства полупроводников, но до сих пор имеет колоссальное значение в отрасли.

В современной промышленности оба материала являются жизненно важными для сложных индустрий.

По данным американской компании Wafer World, полупроводниковые пластины, изготовленные из арсенида галлия, а не из кремния, могут работать на более высоких частотах и являются термостойкими. Для повышения скорости и эффективности передачи их используют в экранах телевизоров, мобильных телефонов и в солнечных панелях.

Они производят меньше шума, чем кремниевые устройства, особенно на высоких рабочих частотах, что делает их полезными в радарах и устройствах радиосвязи, спутниках и светодиодах. В космической отрасли нитрид галлия выгоден устойчивостью к ионизирующему излучению. Не менее перспективен для микроэлектроники арсенид галлия-индия, с которым экспериментируют ведущие лаборатории всё последнее десятилетие. В феврале 2022 года на Тайване организовали производство чипов на основе этого соединения. Поставщик сырья, разумеется, базируется в Китае.

Использование германия включает оптоволоконную связь, очки ночного видения и исследование космоса — большинство спутников питаются от солнечных элементов на основе германия.

Все вышеперечисленные свойства и особенности данных металлов позволяют отметить зависимость и востребованность в современной промышленности. Прошло уже больше двух месяцев с тех пор, как вступили ограничения со стороны Китая. Посмотрим, как отреагировали на них заинтересованные страны и рынки.

Как влияют на мир ограничения со стороны Китая

С 1 августа Пекин прекратил экспорт продукции из германия и галлия. В конце сентября агентство Reuters приводит данные китайской таможни по отгрузке данных металлов.

Китай с января по август 2023 года экспортировал 36 тонн германия, экспорт галлия за тот же период составил 22 тонны. В июле отмечен резкий рост экспорта галлия и германия, который приписывается компаниям-экспортерам, попытавшимся максимально заработать в преддверии введения ограничений. В августе 2023 года Китай не продал ни одной тонны этих металлов на международном рынке.

По новым правилам местные поставщики продукции из галлия и германия должны получать экспортную лицензию. По данным китайских властей, некоторые китайские компании такую лицензию получили. Агентство Reuters приводит высказывания китайского продавца этих металлов. С его слов, обработка таких заявок от компаний занимает около 45 рабочих дней.

«В прошлом месяце мы не отправляли никаких объемов за границу, поскольку всё еще ждем разрешения», — объяснил он. Почему они так и не совершили отгрузку, неизвестно, как неизвестно и то, сколько именно компаний имеют сейчас на руках все необходимые разрешительные документы.

Тот факт, что поставки китайских галлия и германия остановились как минимум на целый месяц, может очень сильно отразиться на рынке этих металлов. Только за первую половину августа 2023 года цены на эти металлы выросли на 50%, а многие компании, будучи не в состоянии выполнить все условия получения лицензии, были вынуждены остановить работу.

К тому же в самом Китае с июля 2023 года цена на галлий упала на 20% вследствие увеличения складских запасов.

Для полноценного анализа ущерба от ввода ограничений со стороны Пекина должно пройти время. Потребители галлия и германия — это крупные концерны и корпорации, которые имеют большие склады. За месяц они запасы истратить не могли, да и многие успели закупить в июле впрок.

Как ограничения коснутся России, и сможет ли Россия заменить Китай?

Россия, несмотря на отставание от Китая, занимает лидирующие позиции на мировом рынке редкоземельных (1,42% мирового экспорта, 7 место в мире) и критически важных для производства микроэлектроники металлов.

Россия входит в тройку стран по экспорту алюминия, также она добывает и перерабатывает большое количество угля. Благодаря этому потенциал для увеличения добычи германия и галлия вполне может быть. В настоящее время производство обозначенных металлов в России обеспечивают всего три предприятия — «Пикалевский глиноземной завод», который входит в состав «Русала», красноярское АО «Германий» и тульское ООО «Германий и приложения».

России удается обеспечивать свои потребности в галлии и германии, исключение — особо чистый германий, который страна закупает у Китая. Но в прошлом году входящий в «Ростех» холдинг «Швабе» заявил о планах запустить и такое производство.

Введение ограничений со стороны Китая вряд ли сильно сыграет на руку России, считает промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Пока в Китае этими металлами занимаются восемь компаний, в России на этом специализируются три предприятия», — считает эксперт. Он отмечает, что РФ сильно уступает по мощностям, у нее вряд ли получится стать конкурентом КНР по производству и экспорту в этом сегменте.

«Сейчас РФ экспортирует какие-то объемы металлов, количество заказов у отечественных предприятий на поставку галлия и германия может увеличиться после роста стоимости на металлы из-за запрета Китая», — подчеркивает эксперт. Хазанов считает, что Россия экспортирует сейчас данные металлы в Европу, США, Японию, Юго-Восточную Азию, но это не афишируется.

Отрадно, что Россия почти самодостаточна в добыче и производстве галлия и германия. Это подразумевает, что наш ВПК не столкнется с нехваткой столь необходимых в военной и компьютерной промышленности металлов, но возглавить экспорт, к сожалению, российская промышленность не сможет.

Мнения экспертов и чиновников о введении ограничений

Сразу после объявления Пекином о введении ограничений в администрации Байдена вспомнили закон о военном производстве. И начали настаивать на увеличении финансирования добычи тяжелых металлов в США в соответствии с этим законом. Закон о военном производстве был принят 8 сентября 1950 года в ответ на начало Корейской войны. Один из пунктов закона уполномочивает президента требовать от предприятий принимать контракты на материалы, которые считаются необходимыми для национальной обороны, и определять их приоритетность, независимо от понесенных бизнесом убытков.

«Министерство активно предпринимает шаги, используя полномочия раздела III Закона о военном производстве, для увеличения внутренней добычи и переработки критически важных материалов для микроэлектроники и космической цепочки поставок, включая галлий и германий», — заявил представитель министерства обороны США, отвечая на вопрос о введении ограничений со стороны Китая.

В похожем ключе высказывается и представитель министерства торговли США.

«Преимущество доминирования Китая не обязательно является естественным преимуществом. Дело не в том, что у них больше редкоземельных металлов, а в том, что они смогли проводить скоординированную промышленную и торговую политику, которая позволила им монополизировать рынок», — сказала торговый представитель США Кэтрин Тай. Она отметила, что до 1980-х годов США контролировали ситуацию на рынке редкоземельных металлов. Но более низкие затраты на рабочую силу за границей, а также меньшее давление на экологические стандарты помогли вывести индустрию данных металлов из США, а Пекин поддержал отрасль.

Американская чиновница напомнила, что около десяти лет назад, когда в начале 2010-х КНР ограничила поставки редкоземов из-за конфликта с Японией, Китай поднял цены на редкоземельные металлы настолько, что некоторые американские рудники снова смогли работать в отрасли, однако были вынуждены закрыться, как только Китай снизил цены.

Мнения европейских чиновников и потребителей галлия и германия схожи с оценкой американских чиновников. Они сводятся к тому, что если будет необходимо, то другие производители этих металлов нарастят добычу и заменят Китай.

А по мнению бывшего министра торговли КНР в 2003–2008 годах Вэя Цзяньго, а ныне заместителя председателя Китайского аналитического центра международных экономических обменов, введенная Пекином мера — это «хорошо продуманный сильный удар», и это «только начало».

«Если ограничения, направленные против высокотехнологичного сектора Китая, сохранятся, то контрмеры будут усиливаться», — сказал Цзяньго.

«Самое главное — это лишь первый удар по технологическому сектору Запада: на КНР приходится, по разным оценкам, до 90% всех редкоземельных металлов в мире. Китай способен на куда более опасную для Запада блокаду, и ограничение галлия и германия — лишь показатель решимости Китая играть ва-банк», — считает китаевед Николай Вавилов.

Мнения западных чиновников и потребителей о необходимости наращивать производство этих металлов очень понятны. Вот только за два-три месяца наладить все цепочки производства и проложить логистику нереально. Но и Китай, по мнению экспертов, отсиживаться не собирается и в случае давления на него готов повысить ставки.

Дальнейшие сценарии разворота противостояния КНР и США

Ответ Китая на попытки США ограничить технологические возможности конкурента выглядит сильным ходом, поскольку сокращает возможность Запада производить технику, где применяются оберегаемые Западом технологии. Тем более что у Пекина есть все возможности этот ответ усилить.

В Китае, по разным оценкам, сосредоточено от 60 до 90% мировых мощностей по производству редкоземельных элементов. Наиболее редкими и востребованными для микроэлектроники из приведенного списка помимо галлия и германия являются: палладий и скандий, а если добавить сюда и литий, о котором мы писали ранее, то картина для западных стран вырисовывается очень неприятная. И непонятно, как США могут остановить рост Китая, не прибегнув к глобальным мерам, прекратить все взаимоотношения с ним и при этом не пострадать?

Читайте также: Приключения лития на мировых рынках 2022-2023

Читайте также: Есть ли у России перспективы на литиевом рынке?

Сложно представить, что США могут уступить пальму первенства Китаю. Чем бы ни закончились президентские выборы на Тайване в следующем январе и в самих США в ноябре 2024 года, США будут всеми силами ограничивать технологические возможности Китая и готовиться к военному противостоянию с ним.