Управление электроэнергетики и водоснабжения Дубая увеличит долю акций IPO

Управление электроэнергетики и водоснабжения Дубая (DEWA) увеличило количество акций, доступных для первичного публичного размещения, до 9 миллиардов обыкновенных акций с 8,5 миллиарда, что привело к свободному обращению 18 процентов своего акционерного капитала на фоне «значительного спроса и переподписки со стороны розничных инвесторов», 2 апреля сообщает WAM.

DEWA собирается привлечь от 20,25 млрд дирхамов ($5,51 млрд) до 22,32 млрд дирхамов ($6,08 млрд) на основании своего решения установить диапазон цен предложения от 2,25 до 2,48 дирхама за обыкновенную акцию 24 марта.

Увеличение размера IPO было одобрено Управлением по ценным бумагам и товарам ОАЭ (SCA), и правительство Дубая по-прежнему будет владеть 82 процентами акционерного капитала Dewa, сообщила компания в субботу.

Включая инвесторов, участвовавших в третьем транше — соответствующих требованиям сотрудников DEWA — розничные инвесторы будут представлять 9,2% от общей суммы расширенной сделки. Розничный транш был увеличен с 260 млн акций до 760 млн акций, говорится в сообщении.

DEWA работает как вертикально интегрированная многопрофильная компания, деятельность которой включает производство, передачу и распределение электроэнергии, опреснение воды и централизованное охлаждение.

По состоянию на 31 декабря общая мощность производства электроэнергии составляла 13 417 мегаватт, а мощность производства воды — 526 миллионов имперских галлонов в день на восьми заводах, находящихся в собственности и управлении большинства.

Компания сообщила о выручке в размере 23,8 млрд дирхамов и активах в 169,5 млрд дирхамов в 2021 году. У нее есть проекты стоимостью около 86 млрд дирхамов, которые планируется ввести в эксплуатацию в следующие пять лет для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и воду в эмирате, говорится в сообщении.

Период подписки на IPO DEWA остается без изменений и завершится 2 апреля для розничных инвесторов из ОАЭ и 5 апреля для квалифицированных местных и международных институциональных инвесторов, говорится в сообщении компании.

Ожидается, что DEWA выйдет на финансовый рынок Дубая 12 апреля 2022 года.

После IPO DEWA намерена выплачивать дивиденды дважды в каждом финансовом году — в апреле и октябре. Ожидается, что в течение следующих пяти лет будут выплачиваться минимальные дивиденды в размере 6,2 млрд дирхамов в год.