Турецкая нефтяная компания TPAO разместила исламские облигации на $1 млрд

Выпуск исламских облигаций (сукук), спрос на которые превысил предложение в семь раз, впервые осуществила турецкая государственная нефтяная компания TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı), 26 февраля сообщило агентство Anadolu.

Сделка на сумму $1 млрд (77,5 млрд руб.) признана крупнейшим выпуском корпоративных исламских облигаций, когда-либо осуществленным в стране. Интерес инвесторов превысил предложение в 7,3 раза. Общий объем заявок от 165 международных институциональных инвесторов из Европы, Азии, Америки и стран Персидского залива достиг $5,5 млрд (425 млрд руб.).

В результате успешного размещения доходность сукук была уменьшена с 6,875% до 6,3%, что позволило компании занять средства на более выгодных условиях. Организацию выпуска обеспечили банки из Дубая, Кувейта, а также Standard Chartered, которые провели встречи с инвесторами в Лондоне, Абу-Даби и Дубае.

Привлеченные средства будут направлены на расширение добычи нефти и газа, в том числе на развитие глубоководного газового месторождения «Сакарья» в Черном море и нефтяного месторождения «Габар» на юго-востоке Турции.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар отметил, что успех этой транзакции подтверждает доверие мировых рынков капитала к энергетической стратегии страны.

Читайте также: Турция и Сирия создают крупную промзону в Алеппо