ОАЭ впервые выпустят гособлигации от лица единого государства
Правительство ОАЭ планирует привлечь от $3 до $3,5 млрд от продажи своих облигаций впервые в истории страны, 4 октября сообщил Reuters со ссылкой на два источника, близких к сделке.
Выпуск облигаций будет осуществляться тремя траншами. Ценные бумаги будут номинированы в долларах США.
Федеральное правительство никогда раньше не выпускало облигации, хотя некоторые из семи эмиратов, из которых образована страна, имеют такие облигации, в первую очередь столица Абу-Даби и торговый центр Дубай.
Источники сообщили агентству Reuters 3 октября, что ОАЭ начнут продавать облигации на этой неделе.
4 октября появилась информация, что министерство финансов планирует дебютную продажу необеспеченных облигаций со сроком погашения 10, 20 и 40 лет в зависимости от рыночных условий. Вырученные средства будут использованы для «внутренних бюджетных целей в соответствии со Стратегией государственного долга».
Они включают финансирование одобренных кабинетом министров инфраструктурных проектов. Средства также будут использованы для поддержки инвестиций Инвестиционного управления Эмиратов, единственного федерального фонда национального благосостояния ОАЭ.
Минфин нанял группу банков, которые будут вести эту сделку: Abu Dhabi Commercial Bank, BofA Securities, Citi, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, HSBC, JPMorgan, Mashreqbank и Standard Chartered.
На федеральный бюджет приходится лишь часть консолидированных государственных расходов в ОАЭ, и он частично финансируется за счет грантов Абу-Даби и Дубая, которые имеют свои собственные бюджеты.
Богатый нефтью Абу-Даби внес 9,3 миллиарда дирхамов (2,53 миллиарда долларов), а Дубай предоставил 1,2 миллиарда дирхамов.
«Но это важный скачок с точки зрения суверенного участия на рынках капитала. В конечном итоге более эффективно иметь дело с суверенными ОАЭ, чем с семью эмиратами», — заявил директор по инвестициям компании Франклина Темплтона Дино Кронфол.
Федеральное правительство не имеет долгов, в то время как совокупный долг отдельных эмиратов составляет 30% ВВП страны.
