В Узбекистане подготовили очередной выпуск суверенных еврооблигаций
Объявление об очередном выпуске суверенных еврооблигаций участникам мировых финансовых рынков опубликовало министерство финансов Республики Узбекистан 17 ноября на официальном сайте.
Республика полностью готова к размещению суверенных международных облигаций на Лондонской фондовой бирже. При этом в Минфине, пока, не уточнили сумму, на которую будут размещены облигации.
Банками-андеррайтерами выпуска являются: «Сiti»(США), «J.P. Morgan Сhase» (США), «Societe Generale» (Франция), «VTB Capital» (Россия) и «Газпромбанк» (Россия). Официальным юридическим консультантом назначена компания «White & Case LLP» (Великобритания).
«В рамках сегодняшнего роуд-шоу (Road-show) планируется провести телеконференцию с международными инвесторами (Global Investor Call), в которой принимают участие международные инвесторы из таких стран, как США, Великобритания, Германия, Франция, Дания и Швейцария. Также, 17–18 ноября состоятся телеконференции с международными инвесторами в формате „один на один“ (one-on-one)», — пояснили в министерстве.
В ходе переговоров с потенциальными инвесторами власти страны доложат текущие макроэкономических показателя экономики Узбекистана. Также расскажут о мерах, которые будут приняты для обеспечения стабильности в условиях пандемии, системных и институциональных реформа и сообщат другие важные показатели республики.
19 ноября должно быть принято окончательное решение о выпуске еврооблигаций. Данное решение зависит от того, будет ли выявлен спрос у участников мировых финансовых рынков на данные ценные бумаги.
