Telegram дополнительно разместит еврооблигации на $750 млн — «Ведомости»

Дополнительное размещение еврооблигаций на сумму $750 млн проведет компания Telegram Group, 29 апреля сообщает газета «Ведомости».

Первоначальный план предполагал размещение новых еврооблигаций на сумму $500 млн, но потом было принято решение увеличить её до $750 млн. По информации газеты, этот выпуск рассчитан на международных инвесторов. Больше всего, 50% выпуска, приобретут азиатские фонды, 40% придется на крупные глобальные фонды. Оставшиеся 10% выкупят российские компании.

«Планируя этот выпуск, Дуров изначально ориентировался на западный и азиатский спрос», — поделился информацией источник «Ведомостей».

При первом размещении еврооблигаций некоторые азиатские фонды планировали их приобрести. Из-за длительного времени организации сделок с ними в тот момент было принято решение закрыть книгу заявок, а потом провести дополнительный выпуск.

Суммарный объем еврооблигаций Telegram Group составит $1,75 млн. Если будет проводиться акционирование компании, владельцы еврооблигаций получат право конвертировать их в акции компании со скидкой от 10% до 20%.