Российский агрохолдинг разместил на бирже еврооблигации на $500 млн
Еврооблигации на сумму $500 млн разместила компания «Фосагро», сообщают 15 января «Ведомости».
Компания «Фосагро», крупнейший в России и мире производитель фосфорсодержащих удобрений, выпустила евробонды со сроком погашения до 23 января 2025 года. Доходность ценной бумаги составит 3,05–3,1% годовых. Спрос на еврооблигации достигал $2 млрд.
«Успех размещения связан как с высоким кредитным качеством компании, так и с оптимально выбранным временем размещения — начало года с минимальным конкурирующим предложением и высокой ликвидностью», — отметил собеседник, близкий к одной из сторон размещения, изданию.
Организаторы сделки — BofA Securities, Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».
Напомним, что в первом полугодии 2019 года чистая прибыль «Фосагро» увеличилась в 3,4 раза и составила $33 млрд. Акции компании торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах. Последний раз агрохимический холдинг выпускал еврооблигации два года назад. Тогда были размещены облигации на сумму $500 млн.
